Корпорация «Баркли»: Рынок жилья элитного и премиум-класса в 1 полугодии 2015 года

Корпорация «Баркли» подвела итоги первого полугодия 2015 г. на рынке новостроек элитного и премиум-класса Москвы.

Рынок элитных новостроек

Предложение

По данным аналитиков Корпорации «Баркли», к концу 1 полугодия 2015 г. объем предложения на рынке элитных новостроек составил 106,4 тыс. кв. м, в том числе квартиры – 68 тыс. кв. м, апартаменты – 38 тыс. (около 357 квартир и 249 апартаментов). По итогам 1 полугодия объем предложения сократился на 7% в количественном выражении и на 5% по суммарной площади, что связано с приостановлением продаж в жилом комплексе «Остоженка, 12» и незначительным новым объемом на рынке (в течение полугодия на рынок вышло всего два новых проекта клубного формата).

Суммарный объем нового предложения в 1 полугодии оценивается на уровне 10,8 тыс. кв. м, что в 5 раз меньше показателя 1 полугодия прошлого года. С начала года продажи стартовали в таких элитных домах как: Котельническая наб., вл. 21 (47 квартир) и «Резиденция на Всеволожском» (21 квартира) по адресу Всеволожский пер., вл. 5.

По состоянию на конец июня 2015 г. первичные продажи ведутся в 19 жилых, 11 апартаментных комплексах и в одном комплексе, совмещающем два формата («Кленовый дом»). Средняя площадь квартир в предложении составляет 191,5 кв. м, апартаментов – 152,9 кв. м. Большинство объектов (65%) уже построены и сданы, еще 16% находятся на стадии отделки.

Доля апартаментов на рынке элитного жилья по итогам полугодия снизилась с 40% до 36% за счет выхода двух новых объектов с квартирами и по причине отсутствия на рынке новых апартаментных комплексов.

В тройке лидеров по объему предложения в элитных новостройках остаются такие районы как Хамовники (39,5%), Якиманка (22,2%) и Арбат (18%). По итогам полугодия доля Таганского района (12,9%) выросла за счет выхода нового объекта на Котельнической набережной.

Цены

По данным аналитиков Корпорации «Баркли», к концу июня 2015 г. средневзвешенная цена на квартиры в элитных новостройках составила 1 114,8 тыс. руб. за кв. м, апартаменты — 930,6 тыс. руб. за кв. м. В относительном выражении средневзвешенные цены выросли на 2,8% для элитных квартир и для апартаментов снизились на 7,5%.

Необходимо отметить, что в период ажиотажного спроса с конца 2014 г. по 1 квартал 2015 г. наблюдался резкий рост рублевых цен за счет скачка курса доллара. Затем ценовая ситуация изменилась кардинальным образом: средняя цена предложения начала планомерное снижение (средний темп роста в месяц до января 2015г. составил 12,6%, а коррекции -5,9% в месяц) в связи с укреплением курса национальной валюты. Фактически долларовые цены в большинстве объектов не изменились. Кроме того, в течение полугодия замечен перевод долларовых прайсов в рубли в таких комплексах, как Mon Cher и «Полянка Б., 44», по курсу 45 и 50 соответственно.

Лидерами по уровню цен является Пресненский район за счет объектов в зоне Патриарших прудов (1 245,2 тыс. руб. за кв. м) и Хамовники (1 241,5 тыс. руб. за кв. м), далее следуют районы Мещанский (1 041 тыс. руб. за кв. м) и Якиманка (927,2 тыс. руб. за кв. м).

Рынок новостроек премиум-класса

Предложение

По данным аналитиков Корпорации «Баркли», к концу 1 полугодия 2015 г. объем предложения на рынке новостроек премиум-класса составил 332,6 тыс. кв. м, в том числе квартиры – 181,5 тыс. кв. м, апартаменты – 151,0 тыс. кв. м (около 1 318 квартир и 1 165 апартаментов).

По итогам 1 полугодия объем предложения вырос на 10% в количественном выражении и на 5% по суммарной площади в предложении за счет выхода новых проектов, а также вывода нового объема апартаментов в МФК «Око», монолитные работы по которому уже завершены.

Суммарный объем нового предложения жилья премиум-класса в 1 полугодии оценивается на уровне 41 тыс. кв. м (на 25% ниже показателя 1 полугодия прошлого года), что обуславливается снижением девелоперской активности в данном сегменте.

По состоянию на конец июня 2015 г. первичные продажи в данном сегменте ведутся в 19 жилых, 13 апартаментных комплексах и в одном комплексе, совмещающем два формата («Wine House»). Средняя площадь квартир в предложении составляет 137,7 кв. м, апартаментов – 106,94 кв. м (с учетом больших апартаментов в Москва-Сити площадь составляет в среднем 129,6 кв. м).

Почти половина реализуемых на первичном рынке объектов премиум-класса построена и сдана ГК, около 40% объектов находится на активной стадии монтажа этажей и отделочных работ.

Доля апартаментов в суммарном объеме предложения не изменилась по сравнению с началом года и составила 45%.

Лидером по объему предложения остается Центральный административный округ - на его долю приходится 74% суммарного объема предложения. За пределами ЦАО новостройки премиум-класса присутствуют в таких районах как Раменки (ЗАО), Щукино (СЗАО) и Донской (ЮАО), где реализуется ЖК Barkli Residence.

Лидерами по объему предложения остаются районы Пресненский (33% от объема предложения, в основном за счет апартаментов Москва-Сити), Хамовники (25%) и Раменки (18%).

Цены

В декабре 2014 г. – январе 2015 г. в активно строящихся и продаваемых объектах цены в рублевых прайс-листах были увеличены на 10–15%. Однако, несмотря на столь значительный рост, квартиры с оптимальными площадями до 100 кв. м пользовались повышенным покупательским спросом и «вымывались» в первую очередь.

Несмотря на указанное существенное увеличение перед Новым годом, вопреки консервативным ожиданиям участников рынка, цены на квартиры премиум-класса продолжили умеренный рост в новом полугодии (порядка 0,7% в месяц).

Средняя цена предложения в жилых комплексах премиум-класса в ЦАО по итогам июня 2015 г. составила 682,9 тыс. руб. за кв. м (+4% по итогам полугодия), в жилых комплексах вне ЦАО – 567,2 тыс. руб. за кв. м (+19% по итогам полугодия). Сильнее всего на общее увеличение средней цены повлиял рост курса доллара для объектов, прайс-листы которых были номинированы в долларах (особенно заметным это стало для жилого комплекса «Снегири Эко»).

Средняя цена предложения апартаментов в новостройках премиум-класса ЦАО составила 563,4 тыс. руб. за кв. м (-10% по итогам полугодия). Снижение средней цены в сегменте апартаментов ЦАО связано с переходом некоторых продавцов к номинированию объектов в рублях.

Лидерами по уровню цен являются районы Арбат (967 тыс. руб. за кв. м), Якиманка (764 тыс. руб. за кв. м) и Мещанский (753 тыс. руб. за кв. м). Далее следует район Хамовники (677,7 тыс. руб. за кв. м).

Прогноз

«По нашим оценкам средневзвешенные цены на квартиры и апартаменты элитного сегмента продолжат боковое движение (в пределах ±0,3-0,6% в месяц) примерно до традиционного всплеска покупательской способности ближе к середине второго полугодия, - говорит Екатерина Фонарева, коммерческий директор Корпорации «Баркли». - В то же время, средневзвешенные цены на квартиры и апартаменты премиального сегмента сохранят умеренные темпы роста ввиду повышения строительной готовности большинства объектов. В настоящее время многие застройщики премиального сегмента относятся консервативно к макроэкономической ситуации в стране, поэтому планируют запуск новых проектов с начала 2016 года, что искусственно «обедняет» рынок.

На рынке по-прежнему сохраняется платежеспособный спрос, примерно каждая пятая сделка совершается в инвестиционных целях (как для целей сохранения капитала, так и для последующей продажи с горизонтом инвестирования 3-5 лет).

Инвесторы не вкладываются в заграничные активы, предпочитая российскую высоколиквидную недвижимость как элитного, так и премиального класса. Учитывая текущую политическую ситуацию и пристальное внимание к российским активам за рубежом, многие топ-менеджеры уже отказались от покупки квартир в странах Европы и перенаправили вложения в сторону российской недвижимости. Мы прогнозируем, что эта тенденция будет только набирать обороты и во многом именно эти клиенты пополнят ряды инвесторов.

У девелоперов действительно заканчиваются потенциально пригодные для элитного сегмента площадки в пределах ЦАО, и в ближайшее время мы предполагаем увеличение объемов нового предложения в сегменте премиум-класса, который не настолько требователен к локации».

Перспективные проекты

К площадкам, обладающим потенциалом для строительства элитных и премиальных объектов, можно отнести участки по адресу Софийская наб., вл. 4, 6, 8, 10; Серебрянический пер., д.4/3, 6/5; Староваганьковский пер., вл. 15; Крестовоздвиженский пер., вл. 4; Краснопресненская наб., вл. 10; Мосфильмовская ул., вл. 1. Также планируется проект реконструкции 37 квартала района Арбат.