Российский цветочный рынок, 2014 год

Спрос на цветы - своеобразный барометр финансового состояния общества. Чем богаче город или регион, тем большее количество проданных цветов приходится на душу населения. Цветочный бизнес стал одним из наиболее перспективных, но в тоже время, рискованных* направлений розничной торговли. Безмолвные палатки с цветами – это рынок, который не требует рекламы. Сегодня цветочный рынок в России развивается довольно динамично.

В целом, рынок живых цветов представлен такими видами, как срезанные цветы, цветы в горшках, посадочный материал.

По данным «Союза садоводов Москвы», ежегодный оборот российского рынка посадочного материала составляет порядка 1 млрд. долларов. В стране насчитывается около 40 млн. людей, занимающихся садоводством и огородничеством. Каждый из них покупает семена, саженцы, луковицы декоративных культур и другой посадочный материал.

На протяжении последних лет рынок цветов демонстрирует стабильный рост. Стоит отметить, что в 2009 году темп роста сократился, что связано с последствиями мирового финансового кризиса.

На рынке свежесрезанных цветов действует комбинированный принцип ценообразования. Во-первых, цена зависит от издержек, таких как курс доллара, таможенные пошлины, электроэнергия, цена на бензин. Во-вторых, цена ориентируется на внешние факторы: выше спрос – выше цена.

Российский рынок цветов характеризуется ярко выраженной сезонностью: наибольший спрос на свежесрезанные цветы заметен в феврале, марте, мае, сентябре и декабре. В связи с ожидаемым подъемом спроса на продукцию на рынке стабильно происходит повышение цен в несколько раз. Лето же является «мертвым» сезоном.

По данным Росстата, в июле 2013 года цены на свежесрезанные цветы снизились на 1,2%.

Потребителей свежесрезанных цветов можно разделить на три группы:

• люди, готовые потратить на букет сумму в среднем 1500 рублей. Такие потребители обращают внимание не на качество цветов, а на цену;

• люди, которые ценят качество цветов, профессионализм флористов и уровень обслуживания;

• знатоки, предпочитающие эксклюзивные букеты известных флористов.

К сожалению, ситуация такова, что спрос на цветы низкого ценового сегмента превышает спрос на дорогую продукцию. Среднестатистическому россиянину для покупки цветов сегодня еще нужен повод. Тем не менее, с ростом доходов населения цветы будут приобретать «просто так», не только по случаю праздников, но и в качестве знака внимания или украшения дома. Однако в 2014 году число потребителей, ценящих качество цветов и профессионализм флористов, снизилось по отношению к 2013 году, что, вероятно, связано с нестабильной экономической ситуацией.

Нередко решение купить цветы принимается импульсивно - букет приобретается по пути, поэтому востребованность продукции часто зависит от расположения торговой точки. В большинстве случаев розничная продажа цветов осуществляется посредством ларьков и цветочных павильонов (70%). В формате магазина или салона функционируют около 10% всех точек продаж. Тем не менее, в последнее время формат магазина цветов существенно наращивает обороты.

Активно развивается сегмент Интернет-торговли, который, к тому же, представляет наименее рискованную модель цветочного бизнеса - сегодня в Москве конкурируют между собой около 150 цветочных интернет-магазинов. И не удивительно, потому что на те же деньги, которые требует открытие одной торговой точки, вполне можно открыть несколько виртуальных магазинов. Наценка в них больше, чем в цветочных палатках, а букеты дороже, что является спецификой Интернет-торговли цветами.

Основной инструмент цветочного бизнеса – дополнительные услуги. Сегодня салоны предлагают доставить букет, отправить флориста к заказчику, предоставить в аренду экзотические комнатные растения для оформления банкетного зала и т.д. В последнее время у экзотических цветов появилось много почитателей, однако они востребованы преимущественно в Москве и в флористических салонах. Так же некоторые салоны предоставляют консультации по вопросам ухода за цветами, берут их на лечение и даже содержание на время отпуска их хозяина. Многие салоны делают акцент на сопутствующие товары, которые приносят до 15% прибыли, уделяя особое внимание подарочной тематике: в дополнение к букету покупатель может выбрать конфеты, сувениры, парфюмерию, алкоголь.

Участники цветочного рынка по-разному оценивают рентабельность цветочного бизнеса. Однако, несмотря на опасности рынка, количество желающих открыть собственный бизнес в сфере продажи цветов и растений неизменно растет. Вероятно, это обусловлено низкой стоимостью входа на рынок и высокой рентабельностью. В целом можно отметить, что за последнее время рентабельность увеличивается за счет спроса на услуги флористов и цветочные композиции.

На отечественном рынке цветочной продукции есть свои недостатки. К ним относятся нестандартизованность продукции, необязательность в поставках, а также несоответствие цены качеству. На рынке присутствует большая доля серых брокеров, что негативно сказывается на деятельности игроков рынка. Не стоить забывать и про отсутствие современных технологий. Цветы, которые выращиваются в еще советских теплицах, сильно уступают в качестве тем, что привезены из-за рубежа, и не в состоянии удовлетворить покупателя. Тем не менее, цены на российские и импортные цветы зачастую совпадают. Но даже при повышении качества российского цветка, себестоимость такого будет значительно выше импортного.

Импорт

Россия входит в шестерку стран-лидеров по импорту срезанных цветов всех видов. Возглавляют список такие страны, как США, Германия, Нидерланды, Великобритания, Франция.

Наибольший объем продаж свежесрезанных цветов отмечается в Москве. По различным данным, рынок продажи цветов в столице занимает от 17,5% до 23% от общего объема продаж в стране. За ней следуют Санкт-Петербург и Московская область, на которые приходится 13% и 18% соответственно.

На основании анализа данных Росстата, основные страны-импортеры за 1 кв. 2014 г. представлены такими странами, как Нидерланды, Словакия, Чехия, Латвия, Литва, Эквадор. На эти страны приходится порядка 88% от общего импорта. И это не удивительно, ведь существует такая практика, когда ввоз осуществляется через другие страны («страны-прокладки»), что позволяет прилично сэкономить компаниям. Но традиционными странами-импортерами все также являются Голландия, Колумбия, Эквадор, Кения, Израиль. В свою очередь экзотические растения привозят из таких стран, как Япония, Южная Африка, Таиланд.

Крупнейшие компании-получатели (вес нетто более 1 млн. кг) по итогам 1 квартала 2014 г.:

- ООО «Компания «Уралторгсервис»

- ООО «Импульс»

- ООО «Эксим»

- ООО «Балтийский подарок»

- ООО «Импульс-Фрут»

На них приходится порядка 31% импорта.

По оценке компании «МКА Бизнес Рейтинг», за первое полугодие 2013 года в структуре импорта свежесрезанных цветов первое место занимают розы, 43% в натуральном и 48% в стоимостном выражении. На втором месте по объему в натуральном измерении находятся хризантемы - 22% и 19% соответственно. На гвоздики пришлось 11% импорта в натуральном и 8% в стоимостном выражении.

Не стоить забывать, что популярность цветов довольно сезонна. В марте пользуются спросом тюльпаны, в мае – гвоздики. Но роза, вне зависимости от времени года, всегда была и остается цветком номер один.

Динамика импорта свежесрезанных цветов РФ за последние пять лет демонстрирует значительное снижение в «кризисном» 2009 году - на 10,5% (по данным «МКА Бизнес Рейтинг»), однако затем отмечен активный рост начиная с 2010 года: на 8,4% в 2010г; на 18,5% в 2011г; на 30,8% в 2012г.

Интересно, что на кризис ярче всего отреагировали сегменты орхидей и роз, объем импорта по данным сегментам снизился на 15,7% и 13,3% соответственно, однако достаточно быстро восстановился. В 2012 г. объем импорта гвоздик снизился на 4,1%, а объем импорта хризантем увеличился на 2,4%.

Российское производство

Помимо активности импортеров, рост российского рынка свежесрезанных цветов обеспечивается также за счет отечественного производства.

Внутреннее производство цветов и реализация тепличной продукции в стране растет стремительными темпами. Крупные инвестиционные вливания направляются в непрофильный бизнес – цветочные промышленные теплицы. За 2008-2011гг. среднегодовой темп роста составил 23%. Рост осуществлялся за счет введения в строй новых тепличных комплексов и выхода на полную производственную мощность недавно построенных промышленных теплиц.

Наибольший объем производства свежесрезанных цветов в натуральном выражении в России приходится на Центральный федеральный округ. Это связано с ростом инвестиций в производство срезанных цветов и появлением новых тепличных хозяйств.

В пятерку крупнейших оптовых компаний РФ (чья выручка от продажи по данным на 2012 год составляла более 1 млн. руб.) входят:

- ООО "Оби импорт и логистика рус"

- ООО "ЦТК"

- ООО "Компания "Уралторгсервис"

- ООО "Манимейкер"

- ООО "Агросервис».

В совокупности они составили почти 40% выручки от объема всех оптовых компаний. По данным Росстат, суммарный объем выручки составил 30 878 561 тыс. руб.

В пятерку крупнейших оптовых компаний Москвы и Московской области на основании данных о выручке от продажи за 2012 года входят (выручка более 750 тыс. руб.):

- ООО "Оби импорт и логистика рус"

- ООО "ЦТК"

- ООО "Флауэр Джет"

- ООО "Компания "Старлайт"

- ООО "Имдеко"

Доля этих компаний в совокупности составляют чуть больше 50% выручки от общего объема.

Рассмотрим динамику выручки от оптовой торговли цветами и другими растениями по городам за последние 5 лет. После кризисного 2009 г. объем выручки по Москве увеличился в 8 раз, однако в 2011 году резко упал ниже показателя 2009 г. В 2012 и 2013 гг. объем выручки снова вырос и держался в среднем на уровне 3 800 000 тыс. руб.

Динамика выручки от оптовой торговли цветами и другими растениями Московской области значительно отличается от Москвы. В период с 2009 г. по 2012 г. объем выручки ежегодно рос, темп прироста составил 315% к 2009 г. Однако в 2013 г. объем выручки снизился почти в два раза.

Темп роста выручки Новосибирской области в 2013 году относительно 2012 года составил 173%.

Темп роста выручки Воронежской области в 2013 году относительно 2012 года составил 139%.

А темп роста выручки Санкт-Петербурга в 2012 году составил 141% относительно 2011 года.

В целом по России, объем выручки за период 2009-2013 гг. ежегодно колебался с понижения на повышение, объем выручки 2013 г. увеличился более чем в 5 раз по отношению к 2009 г. (темп роста 2013 г. составил 554% к 2009 г.).

В начале 2014 года произошел рост оптовых цен, что связано с повышением ввозных (таможенных) пошлин, нестабильностью курса валют. Пошлины растут в зависимости от сезона, например, в марте, мае, сентябре они ежегодно увеличиваются. Рост оптовых цен в начале 2014 г. к 2013 г. составил примерно 20-30% по данным участников рынка.

Если рассматривать структуру выручки от оптовой торговли цветами и др. растениями по регионам за 2013 год, то Москва займет долю в 48%, Московская область – 31%, Новосибирская область – 11%, а Воронежская область 10%.

Пятерка крупнейших розничных компаний России (на основании объема выручки от продажи в 2012 г.) выглядит следующим образом:

- ООО "Зеленый век"

- ООО "Среди цветов - Воронеж"

- ЗАО "Цветущий сад"

- ООО "Диантус"

- ООО "Акцент"

На эти компании приходится порядка 22% выручки от общего объема. Суммарный объем за 2012 год по данным Росстат составил 4 868 724 тыс. руб.

Пятерка лидеров по Москве и Московской области состоит из:

- ООО "Зеленый век"

- ООО "Лето"

- ООО "Бизнес-Букет"

- ООО "Орхидея-2000"

- ООО "Цветочное бистро"

На них приходится 72% выручки от общего объема.

Рассмотрим динамику выручки от розничной торговли цветами и другими растениями, семенами и удобрениями по городам за последние 5 лет. Объем выручки Санкт-Петербурга в 2013 г. снизился на 37% по отношению к 2012 г.

Объем выручки в Псковской области рос в 2010, 2012 и 2013 гг, достигнув показателя в 32 268 тыс. руб.

Объем выручки Республики Башкортостан колебался на протяжении последних пяти лет и в 2013 г. достиг 22 525 тыс. руб., что ниже показателя 2009 г. на 6%.

Темп прироста объема выручки Краснодарского края в 2012 г. по отношению к 2009 г. составил 21,5%. В 2011 г. было отмечено снижение до 12 611 тыс. руб. или на 31% по отношению к 2009 г.

Динамика объемов выручки Смоленской области характеризуется как негативная, в период с 2009 по 2011 гг. отмечено ежегодное снижение с 6 268 до 4 904 тыс. руб.

В целом по России объем выручки от розничной торговли цветами за период с 2009 г. по 2011 г. снижался большими темпами (с 375 836 до 44 239 тыс. руб.). В 2012 г. был отмечен подъем до 154 423 тыс. руб, но уже в 2013 г. объем снова снизился до 106 026 тыс. руб. Объем выручки так и не поднялся до показателя 2009 г. (снижение на 72% в 2013 г. по отношению к 2009 г.)

Пятерка крупнейших компаний России по выращиванию цветов (на основании объема выручки от продажи в 2012 г.) выглядит следующим образом:

- ООО "НПО "Сад и огород"

- ООО "Агроинвитро"

- ООО "Марис"

- ООО "Агро-Тек"

- ЗАО "Пулково-Цветы".

Эти компании занимают 34% от общего объема. Суммарная выручка по компаниям за 2012 год, по данным Росстат, составляет 8 443 736 тыс. руб.

Пятерка крупнейших компаний Москвы и Московской области по выращиванию цветов (на основании объема выручки от продажи в 2012 г.) выглядит следующим образом:

- ООО "Агроинвитро"

- ООО "Марис"

- ООО "Мосроза"

- ООО "Белая дача цветы"

- ООО "Тепличный комбинат "Ступино".

На эти компании приходится порядка 61% выручки от общего объема.

В целом по России объем отгрузки товара собственного производства (выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки) в 2012 г. вырос на 140% по отношению к 2011г., достигнув показателя в 603 263 тыс. руб.

Прогноз развития рынка.

Конкуренция на рынке цветов характеризуется как жесточайшая. Основные участники рынка заняли свою долю рынка, и «верхушка» в ближайшем будущем меняться не будет. Сегодня цветочный рынок демонстрирует ежегодный прирост 20-30%. По расчетам Global Reach Consulting, объем рынка России в натуральном выражении составляет около 1 млрд. шт. По оценкам аналитиков, реальная емкость рынка оценивается в 40 млрд. долларов.

Однако цветочный рынок очень чуток на нестабильные экономические ситуации, что влечет за собой снижение покупательской активности. По данным участников рынка, раньше покупатель отдавал предпочтение розам на длинной метровой ножке, сейчас же он выбирает цветок в 60-70 см.

Раньше специалисты прогнозировали снижение цен на цветы вследствие вступления России в ВТО, снижение ставок пошлин на ввоз свежесрезанных цветов с 15% до 5%, сезонность будет постепенно сглаживаться впоследствии изменения предпочтений потребителей. Но в реальности, по мнению большинства игроков рынка, вступление в ВТО до сих пор никак благополучно не ощутилось.

Однако, рынок цветов России будет продолжать развиваться за счет увеличения доли отечественных производителей. За последние годы было произведено много вложений в развитие отечественного производства. Как полагают специалисты, инвестиции в строительство производственных комплексов и теплиц будут осуществляться и дальше. Однако, что вряд ли, наши тепличные хозяйства смогут полностью удовлетворить спрос на цветы внутри страны. И дело не только в малых объемах производства. Россия не сможет угнаться за богатейшим ассортиментом иностранных поставщиков, которые поставляют тысячи наименований различных растений, которые у нас не выращивают.