Российские микрофинансовые компании начали использовать углубленную аналитику

Компании «Домашние деньги» и SAS Россия/СНГ представили результаты первого в России аналитического исследования «Портрет микрофинансового заемщика».

Молодой российский рынок микрофинансирования, имеющий огромный потенциал развития, демонстрирует первые признаки зрелости. Компания «Домашние деньги», ведущая микрофинансовая организация России, для достижения высокой рентабельности бизнеса серьезно изучает портрет своего заёмщика, используя для этого аналитические инструменты компании SAS, мирового лидера в области решений и услуг в сфере углубленной бизнес-аналитики. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции компаний «Домашние деньги» и SAS Россия/СНГ в Москве.

«По последней оценке экспертов НП “МиР”, доля компании “Домашние деньги” на рынке МФО приближается к 12%, а доля входящей в нашу группу организации “Финотдел” – к 5%, что на фоне более 3-х тысяч зарегистрированных игроков рынка является серьезным показателем, - заявил Евгений Бернштам, Председатель Совета директоров группы ADELA Financial Retail Group. - Компания “Домашние деньги” стабильно сохраняет лидерство на рынке микрокредитования, мы представлены уже в 50 регионах России, а важным достижением 2012 года стал беспрецедентный для российского рынка МФО первый выпуск облигаций, и уже состоялась выплата по ним второго полугодового купона. В скором времени нас ожидает второй выпуск облигаций, что означает для компании выход на еще более высокий уровень и значительно повышает ее инвестиционную привлекательность». Чтобы развивать успех, подчеркнул спикер, мы привносим в наш бизнес новые, самые передовые достижения из разных областей, причем всегда от лидеров рынка. Это относится и к аналитическим инструментам компании SAS, которые мы уже активно используем.

«Компания SAS начала работу в России с 1996 года, и мы постоянно ищем новые отрасли, где принятие важных стратегических решений основано на правильном анализе большого объема данных, как упорядоченных, так и не структурированных, - прокомментировал политику компании SAS Россия/СНГ Антон Заяц, директор по развитию бизнеса. – Мы рады, что молодая для нашей страны микрофинансовая отрасль уже демонстрирует признаки зрелости. Так, компания «Домашние деньги» стала пионером в России не только в области микрокредитования, но и по использованию достижений бизнес-аналитики в своей работе, ведь за рубежом рынок микрофинансирования более 10 лет с успехом использует аналитические инструменты для достижения наилучших результатов».

Сегодня банковское кредитование и микрофинансирование – две грани финансового рынка, имеющие как сходства, так и существенные различия. Этой теме посвятил свое выступление Юлий Гольдберг, директор по работе с финансовым сектором компании SAS Россия/СНГ. Он рассказал об истории микрофинсирования в России, берущей начало с первых кредитных товариществ конца XIX века, и о развитии этого направления в нашим дни. Бурный рост микрофинансовых организаций в нашей стране начался после принятия в 2010 г. федерального закона «О микрофинансировании», заложившего основы прозрачности и стандартизации, и в настоящее время число МФО превышает 3 тысячи против 897 банков. «Сегодня объем банковского рынка по активам в 1000 раз больше, чем МФО (по итогам всего 2012 года - 49,5 трлн руб. и 48 млрд соответственно), но при этом рынок МФО растет гораздо динамичнее, - объяснил Юлий Гольдберг. - Если сравнивать сопоставимые финансовые продукты, то видно, что к текущему моменту число эмитированных российскими банками кредитных карт составляет 22 млн и увеличилось за 2012 год на 70%, а количество заемщиков МФО - около 2 млн человек, однако темпы роста и потенциал рынка МФО гораздо выше. По оценкам экспертов, в ближайшие 2-3 года его объем будет ежегодно удваиваться. Важно, что он выполняет еще и социальную функцию и нацелен на небогатые слои общества, очень многочисленные в России».

Если сравнивать банки и МФО с точки зрения начала использования ими бизнес-аналитики для развития бизнеса, то различие в динамике будет еще больше. Так, отечественные коммерческие банки только через 15 лет после возникновения пришли к массовому использованию аналитических инструментов, в то время как лидеры рынка МФО приступили к внедрению аналитики уже через 4-5 лет работы. Во всем мире - как в развитых, так и в развивающихся странах - микрофинансовые организации стремятся строить свой бизнес с учетом знаний о клиенте и рынке. Изучая накопленную информацию с помощью различных аналитических инструментов, они улучшают важные в этой сфере показатели деятельности, корректируют свои принципы работы с заемщиками и, более того, делают свой бизнес социально значимым.

Например, крупнейшая в США микрофинансовая организация ACCION Texas-Louisiana активно работает в сфере малого бизнеса. Причем, она не только выдает ссуды собственникам небольших фирм, но и проводит оценку заемщиков для 14-ти других микрофинансовых организаций Америки в качестве аутсорсера. Предложить такую услугу своим коллегам и, соответственно, получить дополнительный источник дохода компания смогла благодаря инструментам SAS, которые используются для оценки платежеспособности заемщиков – и своих, и чужих. С помощью SAS компания создала скоринговые карты, которые позволяют учитывать в расчетах 35 различных параметров и с высокой степенью надежности определять вероятность невозврата ссуды. Автоматизация проверки заемщиков повлияла на скорость работы с клиентами. Так, в 8 раз удалось сократить время, которое требуется оператору на различные проверки и оформление документов по каждой заявке, а сроки рассмотрения заявок уменьшились в 4 раза. Результатом внедрения аналитики SAS стало и улучшение качества портфеля: 3,5 раза сократилось число клиентов, подающих заявление о реструктуризации займа, а объем невозвратов уменьшился в 4 раза по отношению к числу выданных займов. Как следствие роста репутации ACCION, партнерское соглашение с ним заключил такой финансовый гигант, как Citigroup.

Главный исполнительный директор ООО «Домашние деньги» Андрей Бахвалов представил интересные данные по рынку МФО в России: по оценкам экспертов компании, объем этого рынка на 01.10.2012 г., т.е. на момент окончания сбора информации для исследования, составил 36 млрд руб. и за счет стремительного роста к 2015 году достигнет отметки в 300 млрд руб. В сегменте займов физическим лицам доля компании «Домашние деньги» составляет сегодня рекордные 35%. Портфель займов компании динамично растет и является высокорентабельным, что, по сути, является подтверждением статуса флагмана на рынке МФО компании «Домашние деньги».

Он также рассказал, что аналитические инструменты SAS эффективно используются в работе с данными компанией «Домашние деньги» на различных этапах ее деятельности для решения таких стратегических задач, как управление рисками, борьба с мошенничеством, скоринг заёмщиков, проведение и оценка маркетинговых кампаний, управления взаимоотношениями с клиентами и других.

«У нас достаточно мощная рекламная кампания, мы входим в число 20-ти крупнейших рекламодателей на финансовом рынке, даем много рекламы на ТВ с бюджетом больше 250 млн. рублей, - рассказал докладчик. – И SAS помогает анализировать и повышать эффективность этих кампаний».

Основной темой мероприятия стало представленное Андреем Бахваловым аналитическое исследование «Портрет микрофинансового заемщика», которое проводилось на основе детального анализа клиентской базы компании «Домашние деньги» в течение одного года. В основу изучения легли поведенческие характеристики заемщиков, воздействие территориальных, временных, сезонных и гендерных факторов. Эксперты выяснили: какие займы и на какие сроки являются наиболее востребованными среди заемщиков; на какие цели и суммы чаще всего берут займы, и в каких регионах; кто является наиболее активным заемщиком МФО – мужчины или женщины, и кто из них лучше платит по долгам; и как на платежеспособности клиентов сказывается возраст, уровень образования и профессия.

Основные результаты исследования состоят в следующем:

Клиенты микрофинансовой организации – в основном женщины (61%). Мужчины составляют 39% от всех заемщиков.

Самый востребованный срок займа - 52 недели (это 71% всех займов). В среднем заём выплачивается на 2 месяца позже срока его окончания, т.е. с небольшой задержкой.

Основной целью займа, которую указывают заемщики при обращении, является ремонт квартиры или дачи. А самый хороший заемщик - это женщина старше 35 лет, взявшая заем на семейное событие, покупку подарка или отпуск.

«Компания “Домашние деньги” уже использует результаты данного исследования для повышения эффективности своего бизнеса - как в области управления рисками, так и для решения других бизнес задач», - подтвердил Максим Быков, директор по рискам компании «Домашние деньги».

Вторая часть мероприятия прошла в форме необычной интерактивной деловой игры, которую провел с коллегами Алексей Мещеряков, руководитель направления платформенных решений компании SAS Россия/СНГ. Участники получили в руки результаты обработки реальных данных компании «Домашние деньги» и на примере решения нескольких настоящих бизнес-задач почувствовали себя настоящим аналитиками, способными принимать быстрые и обоснованные решения по заемщикам. Игра прошла с использованием iPad’ов с установленной на них интерактивной системой SAS Visual Analytics, предназначенной для сверхбыстрого, точного, мобильного и наглядного получения результатов анализа данных.

«Домашние деньги» - ведущая российская организация в сфере микрофинансирования – основана в 2007 г. Компания специализируется на необеспеченных займах малых размеров на короткие сроки частным лицам, не имеющим доступа к банковским продуктам. На сегодняшний день клиентами компании являются более 190 тыс. граждан, проживающих в более чем 350 городах в 50 регионах Российской Федерации. К настоящему времени «Домашние деньги» выдала более 320 тыс. займов на сумму свыше 7,4 млрд. руб. В компании работает свыше 3 тыс. сотрудников.

В декабре 2011 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило компании «Домашние деньги» рейтинг надежности микрофинансовых организаций А+.mfi «Очень высокий уровень надежности», в июне 2012 присвоен рейтинг «А – высокий уровень кредитоспособности». В мае 2012 года «Домашние деньги» успешно разместила дебютный выпуск облигаций серии 01 общей номинальной стоимостью 1 млрд руб.

Компания «Домашние деньги» является учредителем некоммерческого партнерства микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (НП «МиР»).

«Домашние деньги» является частью группы компаний Adela Financial Retail Group, в которую также входят: коллекторское агентство Sequoia Credit Consolidation, микрофинансовая организация «Финотдел» и независимый кредитный брокер «Фосборн Хоум».