Анализ рынка стекла и стеклотары

В октябре 2012 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка стекла.

На мировом рынке стекла спрос на листовое стекло приходится на три основных сектора, среди которых строительная индустрия потребляет две трети мирового производства стекла. Основной тенденцией рынка является увеличение спроса для производства автомобильного стекла и архитектурных решений.

Среди основных тенденций на российском рынке листового стекла стоит отметить переход крупных компаний на более прогрессивную флоат-технологию производства.

По оценке DISCOVERY Research Group, в 2010 г. объем рынка стекла составил 284,5 млн.кв.м. при темпе роста, соответственно, 41%, что было обусловлено эффектом низкой базы в 2009 г. вследствие влияния кризиса на промышленность и строительную отрасль. в 2010 г. спрос на стекло восстановился.

Всего в России в 2011 г. было произведено стекла 220 млн. м2, а в 1 пол. 2012 г. объем производства стекла в России составил 114 млн. м2. В 2011 году 64% всего производства стекла составляла товарная группа "Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью".

Средний уровень цен на листовое стекло за 2011г. составил 140 руб. за м2, по сравнению с данными за 2010г. – 105,4 руб за м2. В 2011 г. средний уровень цен производителей на стеклотару (бутылки, банки, флаконы и прочую тару из стекла, кроме ампул; пробки, крышки и средства укупорочные из стекла) в России составил 3082,8 руб. за тыс.шт. Самый выокий уровень цен с 1999 г. (до 1999 г. не велась статистика по данному показателю) был зафиксирован в августе 2012 г. – 3839,9 руб. за тыс. шт.

В сфере инноваций в производстве стекла стоит отметить разработки распыляемого стекла; рефлективного солнцезащитного стекла, а также специального покрытия стекла, предотвращающего смертность среди птиц. Основные инновации в производстве стеклотары – закаленное и легковесное стекло.

В 2011 году объем производства стеклотары в России снизился на 1% по отношению к 2010 году и составил - 13,8 млрд. шт.. В 2011 году 44,4% всего производства стеклотары составляла товарная группа "Бутылки из бесцветного стекла для напитков и пищевых продуктов".

Большую часть объема производства на стеклотарном рынке обеспечивает сегмент стеклобутылки, доля которого составляет 89,5% от общего объема производства в 2011 г. (10,5% - стеклобанка).

Для российского рынка стеклотары характерны следующие тенденции. В последнее время другие виды тары (ПЭТ, жесть, "тетра-пак" и т.п.) активно завоевывают позиции в тех сегментах, где ранее стеклотара занимала ведущие позиции. Вследствие этого, за последние годы значительно ужесточились требования по качеству к производимой в России стеклотаре у потребителей данной продукции. Также значительно увеличилось и количество предложений по рынку, что заставляет производителей уделять больше внимания качеству выпускаемой продукции и снижению затрат на производство, чтобы выжить в усиливающейся конкурентной борьбе на сегодняшнем рынке стеклотары.

Стекла и стеклотары в 2011 г. в Россию было импортировано 424 тыс. тонн общей стоимостью 444 млн. $. За 1 пол. 2012 г. импорт данного рода товаров составил 148 тыс. тонн в натуральном и 194 млн. $ в стоимостном выражении.

Экспорт стекла и стеклотары за 2011 год снизился по сравнению с 2010 годом в натуральном выражении на 37%, а в стоимостном выражении на 26% и составил соответственно 250 тыс. тонн и 138 млн. $.