DRG: Исследование российского рынка плит МДФ

В июне 2012 года DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка плит МДФ.

Производство древесных плит – один из наиболее динамично развивающихся сегментов деревообрабатывающей промышленности. Динамичное развитие российского рынка древесных плит в последние годы связано с ростом спроса со стороны потребляющих производств, в первую очередь, строительной отрасли и мебельной промышленности.

По итогам 2009 года влияние кризиса на крупнейших игроков рынка оказалось неравномерным - часть предприятий с устаревшей технологической инфраструктурой полностью прекратила свою деятельность, другая часть направила усилия на оптимизацию бизнес-процессов и расширение ассортимента.

В сложившихся условиях в лучшем положении находятся крупные недавно построенные заводы ДСП, МДФ и ДВП, оснащённые линиями с непрерывными прессами в сочетании с другим современным оборудованием. С учётом низкой стоимости сырья и энергоресурсов продукция имеет конкурентные преимущества, в том числе и на внешних рынках.

Можно утверждать, что перспектива развития подотрасли древесных плит связана именно со строительством заводов большой единичной мощности – от 300 до 700 тыс.м3/год на базе технологических линий с непрерывными прессами. Постепенно будет вытесняться оборудование с периодическими прессами (многоэтажные поддонники и с бесподдонной загрузкой, двух-этажные и одноэтажные) по аналогии с процессами в Западной Европой и Северной Америкой за прошедший за 10-летний период.

Всего по Российской Федерации на 1 мая 2011 года – 96 приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. Из них 5 проектов по увеличению производства плит МДФ.

Согласно расчетам DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ, объем производства МДФ в России в 2011 г. составил 208 млн усл.м2, что на 12% выше показателей 2010 г. – 186 млн усл.м2. В 2011, как и в 2010 году 47-48% всего производства МДФ приходилось на Московскую область. Лидером по производству МДФ среди федеральных округов является Центральный федеральный округ. Его доля в производстве МДФ в России составляет 70%.

В 2010 г. в Россию было импортировано 63 млн кв. м МДФ плит общей стоимостью 173 млн $. В 2011 г. объём импорта данного рода товаров составил 82 млн. кв. м в натуральном и 261 млн $ в стоимостном выражении. Прирост импорта плит МДФ в Россию в 2011 году составил 30% в натуральном выражении и 50% в стоимостном выражении.

Лидирующей товарной группой на рынке МДФ в 2011 г. по количеству импортируемой в натуральном выражении продукции являлась группа МДФ с толщиной от 5 до 9 мм с долей в объёме импорта - 74%.

В 2010 г. МДФ плит из России было экспортировано 13,1 млн кв. м общей стоимостью 40,4 млн $. В 2011 г. экспорт данного рода товаров достиг 13,4 млн кв. м в натуральном и 47,2 млн. $ в стоимостном выражении.

Экспорт МДФ в 2011 году вырос по сравнению с 2010 годом на 3% в натуральном выражении и на 17% в денежном.

Лидирующей товарной группой на рынке МДФ в 2011 году по количеству экспортируемой продукции является группа МДФ с толщиной от 5 до 9 мм с долей рынка в экспорте – 43%.